Client-Onboarding für Social-Media-Agenturen: die komplette Checkliste

Warum Onboarding so entscheidend ist

Die ersten vier Wochen einer neuen Kundenbeziehung bestimmen maßgeblich, wie sich diese Beziehung den Rest des Jahres entwickelt. Kunden, die ein reibungsloses, professionelles Onboarding erleben, haben mehr Vertrauen, sind eher bereit, an der Content-Strategie mitzuarbeiten und wechseln seltener.

Und doch behandeln viele Agenturen das Onboarding als Nebensache. Der Deal ist abgeschlossen, jetzt geht's an die Arbeit. Das ist eine verpasste Chance.

Die komplette Onboarding-Checkliste

Woche 1: Administration & Zugang

• Vereinbarung unterzeichnet
• Rechnungsdaten erhalten
• Zugang zu allen Social-Media-Kanälen erhalten
• Zugang zu Website-Analysen (falls relevant)
• Brand Assets erhalten (Logos, Farben, Schriftarten, Bilder)
• Brand Voice Guide erhalten oder erstellt
• Kundenportal eingerichtet und Einladung versendet

Woche 1-2: Intake & Strategie

• Brand-Intake-Gespräch geführt (Zielgruppe, Tone of Voice, USPs)
• Wettbewerbsanalyse durchgeführt
• Ziele und KPIs festgelegt
• Content-Strategie für das erste Quartal erstellt
• Strategiedokument geteilt und vom Kunden genehmigt

Woche 2: Erster Inhalt

• Inhaltsplan für den ersten Monat zur Überprüfung eingereicht
• Genehmigungs-Workflow erläutert und vereinbart
• Erste Revisionsrunde bearbeitet
• Inhalt genehmigt und eingeplant
• Erster Beitrag veröffentlicht

Woche 3-4: Evaluierung & Erwartungsmanagement

• Check-in-Call geplant (Woche 3)
• Fragen und Feedback verarbeitet
• Berichtsformat gezeigt und erläutert
• Vorgehensweise für die kommenden Monate abgestimmt

Das Onboarding-Erlebnis als Differenzierungsmerkmal

Senden Sie zu Beginn einer Zusammenarbeit ein Willkommenspaket oder eine persönliche Videobotschaft. Das ist erstaunlich einfach zu machen und hinterlässt einen enormen Eindruck. Kunden sprechen darüber. Es positioniert Ihre Agentur als Premium – nicht weil Sie mehr verlangen, sondern weil Sie mehr geben.

Automatisiere, was du kannst

Eine Reihe von Willkommens-E-Mails, eine automatisierte Einladung zum Kundenportal, ein Intake-Formular, das automatisch am richtigen Ort landet – das sind Aufgaben, die man einmal einrichtet und danach nie wieder tun muss. Je mehr Sie automatisieren, desto konsistenter wird Ihr Onboarding – und desto mehr Zeit haben Sie für den menschlichen Teil.