Senly Hilfezentrum

Question 1

Was sehe ich auf dem Dashboard?

Accepted Answer

Das Dashboard ist Ihre Kommandozentrale. Oben befinden sich **KPI-Karten** mit unter anderem der Anzahl aktiver Kunden, offenen Aufgaben, Monatsumsatz und Nettogewinn. Darunter finden Sie ein Umsatzdiagramm, einen Aktivitätsfeed mit den letzten Aktionen und ein Panel mit Schnellaktionen.

Alle Widgets sind anpassbar — verschieben Sie sie, vergrößern oder verkleinern Sie sie, oder fügen Sie über das Schieberegler-Symbol oben rechts Widgets hinzu.

Question 2

Wie passe ich die Widgets auf meinem Dashboard an?

Accepted Answer

Klicken Sie oben rechts auf das Schieberegler-Symbol, um den **Anpassen**-Modus zu öffnen. In diesem Modus können Sie:

- **Verschieben**, um die Reihenfolge der Widgets zu ändern
- **Breite anpassen** von 1/4 bis 4/4 der Seite über das Span-Menü an jedem Widget
- **Höhe verschieben** mit dem Griff unten an jedem Widget
- **Entfernen** mit dem Kreuz
- **Zusätzliche Widgets hinzufügen** über die **+**-Schaltfläche oben

Ihr Layout wird automatisch mit Ihrem Konto verknüpft, sodass die Anordnung auf all Ihren Geräten gleich bleibt. Klicken Sie erneut auf das Schieberegler-Symbol, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Question 3

Welche Widgets kann ich hinzufügen?

Accepted Answer

Im **Anpassen**-Modus klicken Sie auf **+**, um aus einer Liste von Widgets zu wählen, wie zum Beispiel:

- KPI-Karten (Kunden, Aufgaben, Umsatz, Gewinn)
- Umsatzdiagramm (Monats- oder Jahresansicht)
- Aktivitätsfeed
- Schnellaktionen
- Anstehende Meetings
- Offene Aufgaben für Sie
- Top-Kunden (nach Umsatz oder Aktivität)
- Monatsnotizen

Jedes Widget können Sie mehrfach mit eigenen Filtern hinzufügen — z. B. zwei KPI-Karten nebeneinander mit unterschiedlichen Zahlen.

Question 4

Wie nutze ich das Schnellsuche-Panel (Cmd+K)?

Accepted Answer

Drücken Sie überall im Portal auf **Cmd+K** (Mac) oder **Ctrl+K** (Windows), um das Schnellsuche-Panel zu öffnen. Tippen Sie ein paar Buchstaben ein, um direkt einen Kunden, eine Aufgabe oder eine Seite zu finden — nutzen Sie die Pfeile zum Navigieren, **Enter** zum Öffnen und **Esc** zum Schließen.

Das Panel filtert automatisch nach Seiten, auf die Sie Zugriff haben — ein Appointment Setter sieht beispielsweise keine finanziellen oder Agentur-internen Seiten.

Tipp: Tippen Sie einen Kundennamen ein und springen Sie direkt zu diesem Profil, ohne vorher zu Kunden zu navigieren.

Question 5

Wie interpretiere ich die KPI-Karten oben?

Accepted Answer

Die KPI-Karten zeigen Zusammenfassungen von:

**Aktive Kunden** – die aktuelle Anzahl Kunden mit Status Aktiv.
**Offene Aufgaben** – Aufgaben, die noch nicht abgeschlossen sind, über alle Kunden hinweg.
**Monatsumsatz** – die berechneten oder manuell überschriebenen Einnahmen für den aktuellen Monat.
**Gewinn** – Umsatz abzüglich aller Kosten für den aktuellen Monat.

Klicken Sie auf eine Karte, um zur zugehörigen Detailseite zu springen.

Question 6

Was zeigt der Aktivitätsfeed?

Accepted Answer

Der Aktivitätsfeed zeigt eine chronologische Übersicht der letzten Aktionen im Portal: abgeschlossene Aufgaben, erstellte Designs, aktualisierte Kundenprofile, versendete Berichte und neue Buchungen.

Jeder Eintrag zeigt den betroffenen Kunden, die Art der Aktion und wie lange sie zurückliegt. Klicken Sie auf einen Eintrag, um zur zugehörigen Stelle zu springen.

Question 7

Wie funktionieren die Schnellaktionen auf dem Dashboard?

Accepted Answer

Das Panel **Schnellaktionen** enthält Schaltflächen, mit denen Sie mit einem Klick häufig verwendete Aufgaben ausführen, wie einen neuen Kunden hinzufügen, eine Aufgabe anlegen oder zur Finanzseite springen.

Ideal für tägliche Routine-Aktionen, ohne sich zuerst durch Menüs navigieren zu müssen.

Question 8

Wie lese ich das Umsatzdiagramm?

Accepted Answer

Das Diagramm zeigt den Umsatz pro Monat für das laufende Jahr. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Balken, um den genauen Betrag für diesen Monat zu sehen. Monate mit einer manuellen Überschreibung sind an einer abweichenden Markierung erkennbar.

Über den Schalter oben am Widget können Sie zwischen Umsatz, Marge und Nettogewinn wechseln.

Question 9

Warum stimmen die Zahlen auf dem Dashboard nicht mit dem überein, was ich erwarte?

Accepted Answer

Überprüfen Sie Folgendes:

**Aktive Kunden** – Kunden mit Status Inaktiv oder Pausiert zählen nicht mit.
**Offene Aufgaben** – nur nicht abgeschlossene Aufgaben zählen. Prüfen Sie, ob die GHL-Synchronisation aktuell ist.
**Umsatz** – wenn eine manuelle Überschreibung für den Monat eingestellt ist, wird der automatisch berechnete Betrag nicht verwendet.
**Gewinn** – Kosten, die noch nicht hinzugefügt wurden, können den Gewinn vorübergehend zu hoch anzeigen.

Wenn die Zahlen nach einem Refresh immer noch nicht stimmen, nehmen Sie über den Konversations-Tab Kontakt auf.

Question 10

Wie setze ich die Dashboard-Anordnung auf den Standard zurück?

Accepted Answer

Öffnen Sie den **Anpassen**-Modus über das Schieberegler-Symbol und wählen Sie unten **Standard wiederherstellen**. Sie erhalten die ursprüngliche Widget-Reihenfolge und -Größen zurück.

Achtung: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Möchten Sie nur ein Widget zurück? Entfernen Sie es und fügen Sie es über **+** erneut hinzu.

Question 11

Funktioniert das Dashboard auch gut auf meinem Telefon?

Accepted Answer

Ja. Auf dem Mobilgerät stapeln sich alle Widgets automatisch vertikal in einer Spalte — die Breiteneinstellungen, die Sie auf dem Desktop wählen, werden auf dem Mobilgerät zugunsten der Lesbarkeit übergangen.

Für das beste mobile Erlebnis installieren Sie Senly als PWA: Öffnen Sie das Portal in Safari (iOS) oder Chrome (Android), wählen Sie **Zum Startbildschirm hinzufügen**, und Senly funktioniert wie eine App.

Question 12

Wie teile ich meine Dashboard-Anordnung mit Kollegen?

Accepted Answer

Das Dashboard-Layout ist persönlich — jeder Benutzer hat eine eigene Anordnung, die zu seiner Rolle und seinen Aufgaben passt. Ein Setter sieht ein anderes Dashboard als nützlich an als ein Admin.

Möchten Sie einem Kollegen weiterhelfen? Machen Sie einen Screenshot Ihrer Anordnung und zeigen Sie ihm, welche Widgets Sie wichtig finden. Standard-Templates pro Rolle stehen auf der Roadmap.

Question 13

Warum unterscheidet sich mein Dashboard von dem eines Kollegen?

Accepted Answer

Zwei Gründe:

**1. Rollenabhängige Widgets** — einige Widgets (wie Finanzkennzahlen) sind nur für Admins und Manager sichtbar. Setter und Closer sehen rollenspezifische Widgets.
**2. Persönliche Anordnung** — jeder Benutzer kann sein eigenes Dashboard über das Schieberegler-Symbol einrichten.

Widget fehlt? Öffnen Sie **Anpassen** und klicken Sie auf **+**, um zu sehen, welche Widgets für Ihre Rolle verfügbar sind.

Question 14

Wie füge ich einen neuen Kunden hinzu?

Accepted Answer

Gehen Sie zur **Kunden**-Seite und klicken Sie oben rechts auf **+ Neuer Kunde**. Geben Sie Name, Branche, Servicepaket (Verwaltung oder Wachstum) und den Monatstarif ein. Nach dem Speichern erscheint der Kunde sofort im Kundenraster.

Tipp: Anpinnen geht über das Pin-Symbol auf der Kundenkarte — so steht ein Kunde immer ganz oben.

Question 15

Wie suche ich nach einem Kunden?

Accepted Answer

Nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Kunden-Seite, um direkt nach Namen zu suchen. Sie können auch überall im Portal **Cmd+K** oder **Ctrl+K** drücken, um das Schnellsuche-Panel zu öffnen — dieses springt direkt zum Kunden oder zur Seite, die Sie eintippen.

Die Suchergebnisse erscheinen während des Tippens.

Question 16

Wie archiviere oder deaktiviere ich einen Kunden?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil und setzen Sie den Status auf **Inaktiv**. Der Kunde verschwindet aus der Liste aktiver Kunden, bleibt aber vollständig erhalten mit allen Aufgaben, Notizen, Inhaltskalender und Finanzhistorie.

Inaktive Kunden finden Sie über den Filter **Inaktiv** oben auf der Kunden-Seite zurück. Möchten Sie nur vorübergehend pausieren statt deaktivieren? Verwenden Sie dann den Status **Pausiert**.

Question 17

Was ist der Unterschied zwischen Inaktiv und Pausiert?

Accepted Answer

**Pausiert** = vorübergehende Unterbrechung. Der Kunde bleibt in der Liste sichtbar, zählt aber nicht in die Monatsgewinn-Berechnung und Statistiken zu offenen Aufgaben. Die Verbindungen zu GHL, Canva und Drive bleiben intakt.

**Inaktiv** = endgültiger Abschied. Der Kunde verschwindet aus der aktiven Liste, zählt nirgends mehr mit und ist nur über den **Inaktiv**-Filter wiederzufinden. Alle Daten bleiben erhalten.

Verwenden Sie Pausiert für einen Urlaub oder eine Vertragspause eines Kunden, Inaktiv für gekündigte Kunden.

Question 18

Welche Tabs hat das Kundenprofil?

Accepted Answer

Das Kundenprofil ist in Registerkarten unterteilt:

**Übersicht** – Zusammenfassung mit Zielgruppe, Corporate Identity, KPIs und letzten Aktivitäten.
**Aufgaben** – alle Aufgaben für diesen Kunden.
**Content** – Designs, veröffentlichte Inhalte und der Inhaltskalender.
**Kundeninfo** – allgemeine Daten, Ansprechpartner, Personenprofil, Integrations-Verknüpfungen (GHL, Metricool) und der Kundenordner.
**Finanzen** – Monatstarif, Kundenkosten, Rechnungen und Historie.

Daten bearbeiten Sie über die Schaltfläche **Kunden bearbeiten** in der Kopfzeile des Profils.

Question 19

Was ist der Unterschied zwischen Verwaltung und Wachstum (Servicepaket)?

Accepted Answer

**Verwaltung** – Basispaket: Senly hilft Ihnen bei Inhalten, Aufgaben und Standard-Reporting für diesen Kunden.

**Wachstum** – erweitertes Paket: Über Verwaltung hinaus gehören hier zusätzliches Reporting, Werbe-Follow-up und proaktive Wachstumsbegleitung dazu.

Der Servicetyp ist auf der Kundenkarte sichtbar und wird in automatisch generierten Berichten sowie in den Gewinn-pro-Servicetyp-Statistiken verwendet.

Question 20

Was ist das Personenprofil im Kundeninfo-Tab?

Accepted Answer

Das **Personenprofil** ist eine freie Textbeschreibung der Person hinter dem Kunden. Sie nutzen es, um Kommunikationsstil, Vorlieben, Empfindlichkeiten und persönlichen Hintergrund festzuhalten. Ideal für die Übergabe zwischen Managern — wenn Sie im Urlaub sind oder ein Kollege den Kunden übernimmt, weiß dieser sofort, wie er am besten mit dieser Person umgeht.

Beispiel: "Mark ist direkt in der Kommunikation, kein Smalltalk nötig. Mag Humor, aber keinen Sarkasmus. Arbeitet abends spät — rufen Sie ihn nicht vor 11 Uhr an. Möchte Captions immer selbst vor der Veröffentlichung prüfen."

Max. 2000 Zeichen. Öffnen Sie das Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** → Bereich **Personenprofil**.

Question 21

Wird das Personenprofil mit AI-Prompts mitgesendet?

Accepted Answer

Nein. Das Personenprofil ist bewusst NICHT mit dem AI Caption Generator oder anderen AI-Tools verknüpft. Dies ist eine Datenschutzentscheidung: Das Feld ist für die interne Übergabe gedacht und darf sensible persönliche Informationen (Gesundheitsprobleme, familiäre Umstände) enthalten, die nicht in einen Prompt gehören.

Für Schreibanweisungen an die KI verwenden Sie den Bereich **Notizen & Wünsche** mit den Typen DO / DONT / Context / Inspiration — diese werden an die KI weitergegeben.

Question 22

Was ist der Unterschied zwischen Personenprofil und Notizen?

Accepted Answer

**Personenprofil** (Kundeninfo-Tab) — freier Text über die Person selbst: Wie kommunizieren Sie mit ihr, was muss ein Kollege bei einer Übernahme wissen. NICHT mit der KI geteilt. Max. 2000 Zeichen, 1 Feld pro Kunde.

**Notizen & Wünsche** (eigener Bereich im Profil) — strukturierte Anweisungen und Kontext mit Typen:

- **DO** — was zu diesem Kunden passt
- **DONT** — was gerade nicht passt
- **Context** — Hintergrundinformationen
- **Inspiration** — Ideen und Referenzen
- **Temporary** — temporäre Notizen
- **Intern** — nur für das Team, nicht für die KI

Diese Notizen (außer Intern) werden an die KI bei der Content-Generierung weitergegeben.

Question 23

Wie füge ich eine Notiz zu einem Kunden hinzu?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil und gehen Sie zum Bereich **Notizen & Wünsche**. Klicken Sie auf **+ Notiz** und wählen Sie einen Typ: DO, DONT, Context, Inspiration, Temporary oder Intern.

Notizen werden mit einem Zeitstempel versehen und sind für das gesamte Team sichtbar. DO / DONT / Context / Inspiration werden in AI-Prompts mitgegeben; Intern bleibt nur für das Team.

Question 24

Wie verknüpfe ich Google Drive mit einem Kunden (Kundenordner)?

Accepted Answer

Zuerst muss Ihre Agentur Google Drive verknüpft haben — das macht der Admin unter **Einstellungen → Integrationen → Google Drive**. Dabei wählt die Agentur einen Root-Ordner (z. B. "Kunden") innerhalb des eigenen Drive.

Im Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** → Bereich **Google Drive** matcht Senly automatisch einen vorhandenen Unterordner mit demselben Namen wie der Kunde. Stimmt das Match? Dann sehen Sie sofort alle Dateien in diesem Ordner innerhalb des Portals.

Kein vorhandener Ordner gefunden? Klicken Sie auf **Kundenordner erstellen**, um automatisch einen neuen Unterordner unter dem Root anzulegen.

Question 25

Wie wähle ich manuell einen anderen Drive-Ordner für einen Kunden?

Accepted Answer

Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** → Bereich **Google Drive** → Schaltfläche **Anderen Ordner wählen**. Sie sehen einen navigierbaren Ordner-Picker mit Breadcrumbs — klicken Sie durch Unterordner, bis Sie den richtigen Ordner finden, und klicken Sie **Diesen Ordner wählen**.

Im Picker befindet sich auch ein Suchfeld, um schnell einen Namen zu finden. Der gewählte Ordner wird mit dem Kunden verknüpft; das Auto-Match wird überschrieben.

Question 26

Was ist "Kundenordner erstellen" und wann verwende ich es?

Accepted Answer

Bei jedem Unterordner im Drive-Picker sehen Sie eine **⭐ Kundenordner erstellen**-Schaltfläche. Damit erstellt Senly mit einem Klick einen neuen Unterordner an der gewählten Stelle mit dem Kundennamen als Ordnernamen — und verknüpft diesen direkt mit dem Kunden.

Praktisch, wenn Ihr Root-Ordner z. B. nach Jahren aufgeteilt ist ("2026/") und Sie den neuen Kunden dort als Unterordner ablegen möchten. Kein manuelles Wechseln zwischen Senly und Google Drive nötig.

Question 27

Wie sehe ich Kundendateien, ohne zu drive.google.com zu gehen?

Accepted Answer

Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** → Bereich **Google Drive**. Dort sehen Sie eine Liste mit allen Dateien im verknüpften Kundenordner. Klicken Sie auf einen Unterordner, um tiefer zu navigieren — der In-Portal-Browser öffnet sich mit Breadcrumbs.

Klicken Sie auf eine Datei für eine Inline-Vorschau (PDF, Foto, Video). Möchten Sie lieber in Drive selbst öffnen? Verwenden Sie die **Öffnen ↗**-Schaltfläche, um zu drive.google.com zu springen.

Question 28

Die Drive-Verknüpfung funktioniert nicht — was nun?

Accepted Answer

Überprüfen Sie:

1. **Ist Drive auf Agentur-Ebene verknüpft?** Öffnen Sie **Einstellungen → Integrationen → Google Drive** — steht dort "Verbunden"?
2. **Wurde ein Root-Ordner gewählt?** Ohne Root-Ordner kann Senly keine Kundenordner matchen oder erstellen.
3. **Hat das verknüpfte Google-Konto Zugriff auf den Ordner?** Das verbundene Konto muss Bearbeitungsrechte auf den Root-Ordner haben.
4. **Token abgelaufen?** OAuth-Tokens laufen manchmal ab. Klicken Sie auf **Erneut verknüpfen** in den Einstellungen.

Bleibt das Problem bestehen? Senden Sie eine Nachricht über den Konversations-Tab mit Kundenname und Fehlermeldung.

Question 29

Funktioniert die Drive-Verknüpfung auch auf einer Whitelabel-Domain?

Accepted Answer

Ja. Der OAuth-Flow mit Google funktioniert unter jeder verknüpften Whitelabel-Domain (z. B. `portaal.ihreagentur.de`). Die Redirect-URI ist dynamisch — Sie müssen nichts manuell einstellen.

Nach der Verknüpfung werden Kundenordner auf die gleiche Weise gematcht wie auf den Standard-Senly-Domains.

Question 30

Wie sehe ich den Aktivitätsverlauf eines Kunden?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil → Tab **Aktivität**. Dort sehen Sie chronologisch alle Ereignisse: erstellte Designs, abgeschlossene Aufgaben, Statusänderungen, Rechnungspositionen, Kontaktmomente und Buchungen — alles an einem Ort.

Filtern nach Typ geht über die Chips oben (z. B. nur Designs oder nur Buchungen anzeigen).

Question 31

Wie verknüpfe ich einen Kunden mit einem GHL-Kontakt?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** und geben Sie die **GoHighLevel-Kontakt-ID** ein. Diese ID finden Sie in GoHighLevel beim betreffenden Kontakt (in der URL oder über Kontakt → Details).

Schneller: Klicken Sie auf **Kontakt suchen** für einen Picker, der GHL-Kontakte durchsucht und die ID automatisch einfügt. Nach dem Speichern werden Aufgaben automatisch synchronisiert. Stellen Sie sicher, dass die GHL-Integration unter **Einstellungen → Integrationen** aktiv ist.

Question 32

Wie verknüpfe ich ein Metricool-Konto mit einem Kunden?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** und füllen Sie das Feld **Metricool Blog-ID** aus. Diese ID finden Sie in Metricool unter den Kontoeinstellungen des betreffenden Kunden.

Nach dem Speichern erscheinen geplante Posts dieses Metricool-Kontos automatisch im Inhaltskalender des Portals, und Senly überträgt neue Inhalte zurück an Metricool.

Question 33

Wie stelle ich die Zielgruppe eines Kunden ein?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil → klicken Sie auf **Kunden bearbeiten** in der Kopfzeile. Im Bearbeitungsbildschirm geben Sie die Zielgruppe ein: primäres Publikum, Altersgruppe, Standort, Pain Points und Buyer Personas.

Diese Informationen werden von den AI-Tools (Caption-Generator, Content-Ideen, Hashtag-Vorschläge) verwendet, um relevantere Ergebnisse zu liefern. Je spezifischer Sie hier sind, desto schärfer die AI-Resultate.

Question 34

Wie stelle ich die Corporate Identity eines Kunden ein (Farben, Schriften, Logo)?

Accepted Answer

Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** → Bereich **Corporate Identity** (oder über **Kunden bearbeiten**). Geben Sie Primary- + Accent-Farbe ein, laden Sie das Logo hoch und tippen Sie Schriftnamen ein (z. B. "Inter", "Playfair Display").

Die Corporate Identity wird automatisch bei AI-Inhalten, Design-Templates und automatisch generierten Monatsberichten verwendet. Kein Logo? Senly verwendet dann Standard-Styling mit nur der gewählten Farbe als Akzent.

Question 35

Wie ändere ich das Emoji oder Icon eines Kunden?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil → klicken Sie auf **Kunden bearbeiten**. Im Bearbeitungsbildschirm können Sie ein Emoji oder Icon wählen, das den Kunden repräsentiert.

Das Icon ist auf der Kundenkarte und in Listenübersichten sichtbar — ein erkennbares Icon macht es einfacher, Kunden in langen Listen schnell zu unterscheiden.

Question 36

Wie pinne ich einen Kunden an die Spitze der Liste?

Accepted Answer

Klicken Sie auf das **Pin-Symbol** auf der Kundenkarte oder im Kundenprofil. Angepinnte Kunden erscheinen immer oben in der Kundenliste, unabhängig von der eingestellten Sortierung.

Praktisch für VIP-Kunden oder Kunden, mit denen Sie täglich arbeiten. Pinnen ist persönlich — ein Kollege sieht Ihre Pins nicht.

Question 37

Wie sehe ich, wie viele offene Aufgaben ein Kunde hat?

Accepted Answer

Auf der Kundenkarte in der Übersicht sehen Sie direkt die Anzahl der offenen Aufgaben als Badge. Klicken Sie auf die Kundenkarte und gehen Sie zum Tab **Aufgaben** für eine vollständige Übersicht, sortiert nach Deadline.

Von der globalen Aufgaben-Seite aus können Sie über den Kundenfilter auch nur Aufgaben eines Kunden anzeigen.

Question 38

Wie füge ich ein Evaluationsgespräch hinzu?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Kundenprofil und suchen Sie den Bereich **Evaluationsgespräche**. Klicken Sie auf **+ Evaluation** und tragen Sie Datum und Notizen ein. Sie können optional einen PDF-Bericht hochladen.

Evaluationsmomente werden chronologisch angezeigt und helfen beim Festhalten von Kundengesprächen. Praktisch für den Jahreszyklus von Strategiegesprächen.

Question 39

Wie ändere ich die Reihenfolge der Kunden?

Accepted Answer

Kundennummern bestimmen die Standard-Sortierreihenfolge. Passen Sie die **Kundennummer** über **Kunden bearbeiten** an, um die Reihenfolge zu beeinflussen.

Sie können auch nach Name, Datum oder Tarif über die Sortierschaltfläche oben in der Kundenliste sortieren. Angepinnte Kunden stehen immer oben, unabhängig von der Sortierung.

Question 40

Wie stelle ich Verfügbarkeit pro Kunde ein?

Accepted Answer

Öffnen Sie einen Kunden → Tab **Meetings**. Dort können Sie pro Kunde separate Arbeitszeiten einstellen (z. B. ein Kunde, der nur mittwochs telefonieren möchte). Dieser Override gilt nur für Termine über den kundenspezifischen Buchungs-Link.

Für die allgemeine Verfügbarkeit verwenden Sie **Meetings → Einstellungen → Verfügbarkeit**.

Question 41

Wie dupliziere ich einen Kunden?

Accepted Answer

Öffnen Sie den Kunden und klicken Sie auf **Mehr → Duplizieren**. Eine Kopie wird mit denselben Service-Einstellungen, Zielgruppe und Corporate Identity erstellt, aber ohne bestehende Designs, Aufgaben oder Rechnungen.

Praktisch, um schnell einen neuen Kunden mit der gleichen Struktur wie ein bestehender aufzusetzen — z. B. wenn Sie mehrere Franchise-Standorte einer Marke separat verwalten möchten.

Question 42

Wie verwende ich Tags bei Kunden?

Accepted Answer

Im Kundenprofil → klicken Sie auf **Tags hinzufügen**. Tags sind frei einzugeben (z. B. "Gastronomie", "VIP", "wartet-auf-Content"). In der Kundenliste filtern Sie über die Tag-Pille, um schnell alle Kunden mit diesem Tag zu sehen.

Unterschied zum Service-Typ: Der Service ist fest (Verwaltung/Wachstum), Tags sind flexibel und Sie können mehrere pro Kunde verwenden.

Question 43

Wie pausiere ich einen Kunden vorübergehend ohne ihn zu deaktivieren?

Accepted Answer

Öffnen Sie den Kunden → setzen Sie **Status** auf **Pausiert**. Ein pausierter Kunde bleibt in der Liste sichtbar, zählt aber nicht in die Monatsgewinn-Berechnung und Statistiken zu offenen Aufgaben. Die Verknüpfung mit Integrationen (GHL, Canva, Drive) bleibt intakt.

Deaktivieren verwenden Sie erst, wenn Sie endgültig Abschied nehmen — dann zählen sie auch im Inaktiv-Filter und nicht mehr in den Dashboard-Zahlen mit.

Question 44

Wie exportiere ich meine Kundenliste nach Excel oder CSV?

Accepted Answer

Kundenliste → Schaltfläche **Exportieren** oben rechts → wählen Sie **CSV** oder **Excel (.xlsx)**. Der Export enthält Name, E-Mail, Ansprechpartner, Servicetyp, Status, Monatstarif und Erstellungsdatum.

Praktisch für monatliche Berichte oder um außerhalb von Senly ein Backup aufzubewahren.

Question 45

Wie lade ich gelieferte Materialien eines Kunden hoch?

Accepted Answer

Haben Sie Google Drive verknüpft? Dann laden Sie direkt über den Kundenordner hoch (Tab Kundeninfo → Bereich Google Drive). Ziehen Sie Dateien in den Browser oder klicken Sie **+ Upload**.

Keine Drive-Verknüpfung? Verwenden Sie dann den Tab **Material** im Kundenprofil, um Dateien direkt in Senly hochzuladen. Für große Dateien (>50 MB) ist eine Drive- oder Dropbox-Verknüpfung schneller und zuverlässiger.

Question 46

Wie teile ich Dateien sicher mit einem Kunden?

Accepted Answer

Haben Sie Drive verknüpft? Teilen Sie dann die Dateien oder den Kundenordner über Drive selbst — dort hat Google eingebaute Share-Optionen.

Kein Drive? Öffnen Sie eine Datei im Kundenprofil → **Share-Link generieren**. Der Link ist öffentlich zugänglich (kein Login erforderlich) und kann optional nach X Tagen ablaufen.

Question 47

Wer kann Kundendaten bearbeiten?

Accepted Answer

Standardmäßig können **Admin** und **Manager** alle Kundendaten bearbeiten. **Appointment Setter** und **Sales Manager** können Leads und CRM-Daten anpassen, aber keine Kerndaten von Kunden (Tarif, Status). **Closer** sehen nur Kundendaten ohne Bearbeitungsmöglichkeit.

Die Rollenrechte sind pro Rolle fein einstellbar unter **Einstellungen → Team → Rollen**.

Question 48

Wie verberge ich bestimmte Kunden vor bestimmten Teammitgliedern?

Accepted Answer

Bei der Rolle **Appointment Setter** oder **Closer** sehen Mitarbeiter nur Kunden, denen sie explizit zugewiesen sind. Öffnen Sie das Kundenprofil → **Kunden bearbeiten** → Feld **Zugewiesen an** — wählen Sie, welche Teammitglieder Zugriff haben.

Admins und Manager sehen immer alle Kunden — das kann nicht eingeschränkt werden.

Question 49

Was passiert, wenn ich einen Kunden lösche?

Accepted Answer

Löschen ist **endgültig**. Alle Aufgaben, Notizen, Designs, Rechnungen, Inhalte und Verknüpfungen für diesen Kunden gehen unwiderruflich verloren.

Fast immer ist **Inaktiv** setzen die bessere Wahl — der Kunde verschwindet aus der Hauptliste, aber Sie behalten die Historie. Löschen verwenden Sie nur, um Testkunden oder doppelt erstellte Datensätze zu entfernen.

Question 50

Wie finde ich schnell heraus, welche Kunden noch keine Corporate Identity haben?

Accepted Answer

Kundenliste → Filter **Unvollständiges Profil**. Senly zeigt Kunden mit fehlender Corporate Identity, Zielgruppe oder Kontaktdaten an. Pro Kunde sehen Sie ein rotes Badge mit "Profil unvollständig".

Ideal, um gezielt am Abschluss des Onboardings zu arbeiten — gehen Sie die roten Badges einen nach dem anderen durch.

Question 51

Wie stelle ich mehrere Ansprechpartner pro Kunde ein?

Accepted Answer

Kundenprofil → Tab **Kundeninfo** → Bereich **Ansprechpartner** → **+ Kontakt hinzufügen**. Pro Kontakt geben Sie Name, E-Mail, Telefon und Rolle ein (Inhaber, Marketing, Finanzen). Einen Kontakt markieren Sie als primär — dieser wird für Rechnungsmails und Standard-Korrespondenz verwendet.

Buchungsmails können Sie optional an alle Kontakte über die Benachrichtigungseinstellungen eines Kalenders senden.

Question 52

Warum erscheint mein neuer Kunde nicht in der Liste?

Accepted Answer

Überprüfen Sie:

1. **Filter aktiv?** Stehen Sie versehentlich auf dem Inaktiv- oder Pausiert-Filter? Klicken Sie auf **Alle Kunden**.
2. **Suchbegriff aktiv?** Löschen Sie die Suchleiste oben.
3. **Tag-Filter aktiv?** Klicken Sie auf die aktive Tag-Pille, um sie zu deselektieren.
4. **Rollenbeschränkung?** Setter/Closer sehen nur zugewiesene Kunden — wenn Sie nicht verknüpft sind, sehen Sie den Kunden nicht.

Immer noch nicht sichtbar? Aktualisieren Sie die Seite — manchmal dauert der Cache einige Sekunden.

Question 53

Was ist die Onboarding-Seite genau?

Accepted Answer

Die **Onboarding**-Seite ist ein Kanban-Board, auf dem Sie den Onboarding-Prozess neuer Kunden visuell verfolgen. Pro neuen Kunden erstellen Sie einen Eintrag, der durch verschiedene Stages wandert: z. B. Intake → Corporate Identity sammeln → Zugänge anlegen → Content-Briefing → Live.

Praktisch, um zu sehen, welche Kunden wo im Startprozess stehen, und um beim Aufsetzen neuer Accounts nichts zu vergessen.

Question 54

Wie erstelle ich einen neuen Onboarding-Eintrag?

Accepted Answer

Gehen Sie zu **Onboarding** und klicken Sie auf **+ Neuer Eintrag**. Füllen Sie aus:

- **Kontaktname** – Name des neuen Kundenkontakts
- **Firmenname** – Name der Organisation
- **Servicetyp** – welches Paket der Kunde abnimmt (Verwaltung oder Wachstum)
- **Notizen** – Besonderheiten zum Onboarding-Prozess

Der Eintrag erscheint in der ersten Stage des Boards. Von dort verschieben Sie ihn später in die folgenden Stages.

Question 55

Wie verknüpfe ich einen Onboarding-Eintrag mit einem bestehenden Kunden?

Accepted Answer

Öffnen Sie den Onboarding-Eintrag und nutzen Sie das Feld **Kunden verknüpfen**. Dadurch ist der Onboarding-Status auch im Kundenprofil sichtbar.

Ein Kunde kann nur mit einem aktiven Onboarding-Eintrag gleichzeitig verknüpft werden. Möchten Sie ein Wiederholungs-Onboarding durchführen (z. B. neuen Kampagnenstart)? Erstellen Sie einen neuen Eintrag ohne Kundenverknüpfung und verknüpfen Sie ihn nach Abschluss.

Question 56

Wie verschiebe ich einen Eintrag in die nächste Stage?

Accepted Answer

Ziehen Sie die Eintrags-Karte auf dem Board in die gewünschte Stage-Spalte. Alternativ: Öffnen Sie den Eintrag und ändern Sie die Stage über das Dropdown-Menü in der Kopfzeile.

Die Änderung wird sofort gespeichert. Auf dem Mobilgerät funktioniert Drag-and-Drop ebenfalls — kurz auf eine Karte drücken und ziehen.

Question 57

Wie passe ich die Onboarding-Stages an?

Accepted Answer

Gehen Sie zu **Onboarding → Einstellungen** (Zahnrad-Symbol oben rechts). Sie können Stages hinzufügen, umbenennen, neu anordnen oder entfernen.

Typische Stages für eine Marketing-Agentur: Intake → Corporate Identity & Zugänge → Content-Briefing → Ersten Monat vorbereiten → Live.

Für verschiedene Servicetypen können Sie separate Flows erstellen — siehe die Frage zu mehreren Flows.

Question 58

Wie weise ich einem Eintrag einen Verantwortlichen zu?

Accepted Answer

Öffnen Sie den Onboarding-Eintrag und wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter im Feld **Verantwortlicher** aus. Diese Person erhält eine Benachrichtigung und ist dafür verantwortlich, den neuen Kunden durch den Prozess zu begleiten.

Mehrere Mitarbeiter beteiligt? Sie können dem Eintrag auch Unteraufgaben hinzufügen, jede mit einem eigenen Verantwortlichen.

Question 59

Wie erstelle ich mehrere Onboarding-Flows?

Accepted Answer

Gehen Sie zu **Onboarding → Einstellungen** und klicken Sie auf **+ Neuer Flow**. Geben Sie dem Flow einen Namen (z. B. "SM Verwaltung" oder "Full Service") und stellen Sie eigene Stages ein.

Mehrere Flows sind praktisch, wenn Sie verschiedene Servicepakete mit abweichenden Onboarding-Prozessen anbieten — Verwaltung hat z. B. weniger Schritte als Wachstum.

Question 60

Wie lösche ich einen abgeschlossenen Onboarding-Eintrag?

Accepted Answer

Öffnen Sie den Eintrag und klicken Sie auf **Löschen**. Seien Sie vorsichtig — diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Tipp: Lassen Sie abgeschlossene Einträge einfach in der letzten Stage stehen für eine historische Übersicht; sie nehmen wenig Platz ein und geben Einblick darin, wie viele Kunden Sie pro Monat onboarden.

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