Centre d'aide Senly

Question 1

Que vois-je sur le tableau de bord ?

Accepted Answer

Le tableau de bord est ton centre de commande. En haut se trouvent les **cartes KPI** avec entre autres le nombre de clients actifs, les tâches ouvertes, le chiffre d'affaires mensuel et le bénéfice net. En dessous, tu trouves un graphique de chiffre d'affaires, un fil d'activité avec les actions récentes et un panneau avec des actions rapides.

Tous les widgets sont personnalisables — fais-les glisser, agrandis-les ou réduis-les, ou ajoute des widgets via l'icône curseurs en haut à droite.

Question 2

Comment personnaliser les widgets de mon tableau de bord ?

Accepted Answer

Clique en haut à droite sur l'icône curseurs pour ouvrir le mode **Personnaliser**. Dans ce mode, tu peux :

- **Glisser-déposer** pour changer l'ordre des widgets
- **Ajuster la largeur** de 1/4 à 4/4 de la page via le menu span sur chaque widget
- **Faire glisser la hauteur** avec la poignée au bas de chaque widget
- **Supprimer** avec la croix
- **Ajouter des widgets supplémentaires** via le bouton **+** en haut

Ta mise en page est automatiquement liée à ton compte, donc l'agencement reste le même sur tous tes appareils. Clique à nouveau sur l'icône curseurs pour quitter le mode édition.

Question 3

Quels widgets puis-je ajouter ?

Accepted Answer

En mode **Personnaliser**, clique sur **+** pour choisir parmi une liste de widgets, tels que :

- Cartes KPI (clients, tâches, chiffre d'affaires, bénéfice)
- Graphique de chiffre d'affaires (vue mensuelle ou annuelle)
- Fil d'activité
- Actions rapides
- Réunions à venir
- Tâches ouvertes pour toi
- Top clients (par chiffre d'affaires ou activité)
- Notes mensuelles

Tu peux ajouter chaque widget plusieurs fois avec ses propres filtres — par exemple deux cartes KPI côte à côte avec des chiffres différents.

Question 4

Comment utiliser le panneau de recherche rapide (Cmd+K) ?

Accepted Answer

Appuie n'importe où dans le portail sur **Cmd+K** (Mac) ou **Ctrl+K** (Windows) pour ouvrir le panneau de recherche rapide. Tape quelques lettres pour trouver directement un client, une tâche ou une page — utilise les flèches pour naviguer, **Entrée** pour ouvrir et **Échap** pour fermer.

Le panneau filtre automatiquement les pages auxquelles tu as accès — un appointment setter ne voit par exemple pas les pages financières ou réservées au bureau.

Astuce : tape un nom de client et saute directement vers ce profil sans naviguer d'abord vers Clients.

Question 5

Comment interpréter les cartes KPI en haut ?

Accepted Answer

Les cartes KPI affichent des résumés de :

**Clients actifs** – le nombre actuel de clients avec le statut Actif.
**Tâches ouvertes** – les tâches non encore terminées, pour tous les clients confondus.
**Chiffre d'affaires mensuel** – les revenus calculés ou remplacés manuellement pour le mois en cours.
**Bénéfice** – chiffre d'affaires moins tous les coûts pour le mois en cours.

Clique sur une carte pour sauter vers la page de détail correspondante.

Question 6

Que montre le fil d'activité ?

Accepted Answer

Le fil d'activité montre un aperçu chronologique des actions récentes dans le portail : tâches terminées, designs créés, profils clients mis à jour, rapports envoyés et nouvelles réservations.

Chaque élément montre le client concerné, le type d'action et il y a combien de temps cela s'est produit. Clique sur un élément pour sauter vers l'endroit correspondant.

Question 7

Comment fonctionnent les actions rapides sur le tableau de bord ?

Accepted Answer

Le panneau **Actions rapides** contient des boutons avec lesquels tu effectues en un clic des tâches fréquemment utilisées, comme ajouter un nouveau client, créer une tâche ou sauter vers la page financière.

Idéal pour les actions de routine quotidiennes sans devoir d'abord naviguer dans les menus.

Question 8

Comment lire le graphique du chiffre d'affaires ?

Accepted Answer

Le graphique montre le chiffre d'affaires par mois pour l'année en cours. Survole une barre pour voir le montant exact pour ce mois. Les mois avec un remplacement manuel sont reconnaissables à un marquage différent.

Via le bouton bascule en haut du widget, tu peux alterner entre chiffre d'affaires, marge et bénéfice net.

Question 9

Pourquoi les chiffres sur le tableau de bord ne correspondent-ils pas à ce que j'attends ?

Accepted Answer

Vérifie ce qui suit :

**Clients actifs** – les clients avec le statut Inactif ou En pause ne sont pas comptés.
**Tâches ouvertes** – seules les tâches non terminées comptent. Vérifie si la synchronisation GHL est à jour.
**Chiffre d'affaires** – si un remplacement manuel est défini pour le mois, le montant calculé automatiquement n'est pas utilisé.
**Bénéfice** – les coûts non encore ajoutés peuvent temporairement faire apparaître le bénéfice trop élevé.

Si les chiffres ne sont toujours pas corrects après un rafraîchissement, contacte-nous via l'onglet Conversation.

Question 10

Comment réinitialiser la mise en page du tableau de bord à la valeur par défaut ?

Accepted Answer

Ouvre le mode **Personnaliser** via l'icône curseurs et choisis en bas **Restaurer la valeur par défaut**. Tu retrouveras l'ordre et les tailles de widgets d'origine.

Attention : cette action ne peut pas être annulée. Tu veux seulement récupérer un widget ? Supprime-le et rajoute-le via **+**.

Question 11

Le tableau de bord fonctionne-t-il aussi bien sur mon téléphone ?

Accepted Answer

Oui. Sur mobile, tous les widgets s'empilent automatiquement verticalement sur une seule colonne — les réglages de largeur que tu choisis sur desktop sont ignorés sur mobile pour la lisibilité.

Pour la meilleure expérience mobile, installe Senly comme PWA : ouvre le portail dans Safari (iOS) ou Chrome (Android), choisis **Ajouter à l'écran d'accueil** et Senly fonctionne comme une app.

Question 12

Comment partager ma mise en page du tableau de bord avec des collègues ?

Accepted Answer

La mise en page du tableau de bord est personnelle — chaque utilisateur a sa propre disposition adaptée à son rôle et ses tâches. Un setter trouve un autre tableau de bord utile qu'un admin.

Tu veux aider un collègue à démarrer ? Fais une capture d'écran de ta mise en page et montre-lui quels widgets tu trouves importants. Des templates standards par rôle sont sur la roadmap.

Question 13

Pourquoi mon tableau de bord est-il différent de celui d'un collègue ?

Accepted Answer

Deux raisons :

**1. Widgets dépendants du rôle** — certains widgets (comme les chiffres financiers) ne sont visibles que pour les admins et managers. Les setters et closers voient des widgets spécifiques à leur rôle.
**2. Mise en page personnelle** — chaque utilisateur peut configurer son propre tableau de bord via l'icône curseurs.

Widget manquant ? Ouvre **Personnaliser** et clique sur **+** pour voir quels widgets sont disponibles pour ton rôle.

Question 14

Comment ajouter un nouveau client ?

Accepted Answer

Va à la page **Clients** et clique en haut à droite sur **+ Nouveau client**. Remplis le nom, le secteur, le pack de service (Gestion ou Croissance) et le tarif mensuel. Après l'enregistrement, le client apparaît directement dans la grille des clients.

Astuce : épingler est possible via l'icône épingle sur la carte client — ainsi un client reste toujours en haut.

Question 15

Comment rechercher un client ?

Accepted Answer

Utilise la barre de recherche en haut de la page Clients pour rechercher directement par nom. Tu peux aussi appuyer n'importe où dans le portail sur **Cmd+K** ou **Ctrl+K** pour ouvrir le panneau de recherche rapide — il saute directement vers le client ou la page que tu tapes.

Les résultats de recherche apparaissent au fur et à mesure que tu tapes.

Question 16

Comment archiver ou désactiver un client ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client et mets le statut sur **Inactif**. Le client disparaît de la liste des clients actifs mais reste entièrement conservé avec toutes les tâches, notes, calendrier de contenu et historique financier.

Tu retrouves les clients inactifs via le filtre **Inactif** en haut de la page Clients. Tu veux mettre en pause temporairement au lieu de désactiver ? Utilise alors le statut **En pause**.

Question 17

Quelle est la différence entre Inactif et En pause ?

Accepted Answer

**En pause** = interruption temporaire. Le client reste visible dans la liste mais ne compte pas dans le calcul du bénéfice mensuel et les stats des tâches ouvertes. Les liaisons avec GHL, Canva et Drive restent intactes.

**Inactif** = adieu définitif. Le client disparaît de la liste active, ne compte plus nulle part et n'est trouvable que via le filtre **Inactif**. Toutes les données restent conservées.

Utilise En pause pour des vacances ou une pause contractuelle d'un client, Inactif pour les clients résiliés.

Question 18

Quels onglets le profil client a-t-il ?

Accepted Answer

Le profil client est divisé en onglets :

**Aperçu** – résumé avec public cible, identité visuelle, KPI et activité récente.
**Tâches** – toutes les tâches pour ce client.
**Contenu** – designs, contenu publié et le calendrier de contenu.
**Infos client** – données générales, contacts, profil personnel, liaisons d'intégration (GHL, Metricool) et le dossier client.
**Financier** – tarif mensuel, coûts client, factures et historique.

Tu modifies les données via le bouton **Modifier le client** dans l'en-tête du profil.

Question 19

Quelle est la différence entre Gestion et Croissance (pack de service) ?

Accepted Answer

**Gestion** – pack de base : Senly t'aide avec le contenu, les tâches et le reporting standard pour ce client.

**Croissance** – pack étendu : en plus de Gestion, comprend du reporting supplémentaire, le suivi des publicités et un accompagnement proactif de croissance.

Le type de service est visible sur la carte client et est utilisé dans les rapports générés automatiquement et dans les statistiques de bénéfice par type de service.

Question 20

Qu'est-ce que le profil personnel dans l'onglet Infos client ?

Accepted Answer

Le **profil personnel** est une description libre de la personne derrière le client. Tu l'utilises pour consigner le style de communication, les préférences, les sensibilités et le contexte personnel. Idéal pour la passation entre managers — si tu es en vacances ou qu'un collègue reprend le client, il sait directement comment interagir au mieux avec cette personne.

Exemple : "Mark est direct dans la communication, pas besoin de small talk. Aime l'humour mais pas le sarcasme. Travaille tard le soir — ne l'appelle pas avant 11h. Veut toujours revoir les captions lui-même avant publication."

Max 2000 caractères. Ouvre le profil client → onglet **Infos client** → section **Profil personnel**.

Question 21

Le profil personnel est-il envoyé avec les prompts IA ?

Accepted Answer

Non. Le profil personnel n'est volontairement PAS lié au AI Caption Generator ni à d'autres outils IA. C'est un choix de confidentialité : le champ est destiné à la passation interne et peut contenir des infos personnelles sensibles (problèmes de santé, situations familiales) qui n'ont pas leur place dans un prompt.

Pour des instructions d'écriture à l'IA, utilise la section **Notes et souhaits** avec les types DO / DONT / Contexte / Inspiration — celles-ci sont bien transmises à l'IA.

Question 22

Quelle est la différence entre profil personnel et notes ?

Accepted Answer

**Profil personnel** (onglet Infos client) — texte libre sur la personne elle-même : comment communiquer avec elle, ce qu'un collègue doit savoir lors d'une reprise. NON partagé avec l'IA. Max 2000 caractères, 1 champ par client.

**Notes et souhaits** (section propre sur le profil) — instructions structurées et contexte avec types :

- **DO** — ce qui convient à ce client
- **DONT** — ce qui ne convient justement pas
- **Contexte** — informations de fond
- **Inspiration** — idées et références
- **Temporary** — notes temporaires
- **Interne** — uniquement pour l'équipe, pas pour l'IA

Ces notes (sauf Interne) sont BIEN transmises à l'IA lors de la génération de contenu.

Question 23

Comment ajouter une note à un client ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client et va à la section **Notes et souhaits**. Clique sur **+ Note** et choisis un type : DO, DONT, Contexte, Inspiration, Temporary ou Interne.

Les notes sont horodatées et visibles pour toute l'équipe. DO / DONT / Contexte / Inspiration sont transmises dans les prompts IA ; Interne reste uniquement pour l'équipe.

Question 24

Comment lier Google Drive à un client (dossier client) ?

Accepted Answer

D'abord, ton bureau doit avoir Google Drive lié — c'est l'admin qui le fait dans **Paramètres → Intégrations → Google Drive**. À ce moment, le bureau choisit un dossier racine (par ex. "Clients") dans son propre Drive.

Sur le profil client → onglet **Infos client** → section **Google Drive**, Senly fait automatiquement correspondre un sous-dossier existant portant le même nom que le client. La correspondance est correcte ? Tu vois alors directement tous les fichiers de ce dossier dans le portail.

Aucun dossier existant trouvé ? Clique sur **Créer dossier client** pour créer automatiquement un nouveau sous-dossier sous la racine.

Question 25

Comment choisir manuellement un autre dossier Drive pour un client ?

Accepted Answer

Profil client → onglet **Infos client** → section **Google Drive** → bouton **Choisir un autre dossier**. Tu obtiens un sélecteur de dossiers navigable avec fil d'Ariane — clique à travers les sous-dossiers jusqu'à trouver le bon dossier et clique sur **Choisir ce dossier**.

Le sélecteur contient aussi un champ de recherche pour trouver rapidement un nom. Le dossier choisi est lié au client ; la correspondance automatique est remplacée.

Question 26

Qu'est-ce que "Créer dossier client" et quand l'utiliser ?

Accepted Answer

Pour chaque sous-dossier dans le sélecteur Drive, tu vois un bouton **⭐ Créer dossier client**. Avec ça, Senly crée en un clic un nouveau sous-dossier sous l'emplacement choisi avec le nom du client comme nom de dossier — et le lie directement au client.

Pratique si ton dossier racine est par ex. divisé par années ("2026/") et que tu veux y placer le nouveau client comme sous-dossier. Pas besoin de basculer manuellement entre Senly et Google Drive.

Question 27

Comment consulter les fichiers client sans aller sur drive.google.com ?

Accepted Answer

Profil client → onglet **Infos client** → section **Google Drive**. Là, tu vois une liste de tous les fichiers dans le dossier client lié. Clique sur un sous-dossier pour naviguer plus profond — le navigateur in-portal s'ouvre avec un fil d'Ariane.

Clique sur un fichier pour un aperçu inline (PDF, photo, vidéo). Tu préfères ouvrir dans Drive lui-même ? Utilise le bouton **Ouvrir ↗** pour sauter vers drive.google.com.

Question 28

La liaison Drive ne fonctionne pas — que faire ?

Accepted Answer

Vérifie :

1. **Drive est-il lié au niveau du bureau ?** Ouvre **Paramètres → Intégrations → Google Drive** — affiche-t-il "Connecté" ?
2. **Un dossier racine est-il choisi ?** Sans dossier racine, Senly ne peut pas faire correspondre ou créer des dossiers clients.
3. **Le compte Google lié a-t-il accès au dossier ?** Le compte que tu as connecté doit avoir des droits d'édition sur le dossier racine.
4. **Token expiré ?** Les tokens OAuth expirent parfois. Clique sur **Reconnecter** dans les paramètres.

Ça continue à bloquer ? Envoie un message via l'onglet Conversation avec le nom du client et le message d'erreur.

Question 29

La liaison Drive fonctionne-t-elle aussi sur un domaine whitelabel ?

Accepted Answer

Oui. Le flux OAuth avec Google fonctionne sous chaque domaine whitelabel lié (par ex. `portaal.tonbureau.nl`). L'URI de redirection est dynamique — tu n'as rien à configurer manuellement.

Après la liaison, les dossiers clients sont mis en correspondance de la même manière que sur les domaines Senly standards.

Question 30

Comment consulter l'historique d'activité d'un client ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client → onglet **Activité**. Là, tu vois chronologiquement tous les événements : designs créés, tâches terminées, changements de statut, lignes de facture, moments de contact et réservations — tout au même endroit.

Filtrer par type est possible via les chips en haut (par ex. afficher seulement les designs ou seulement les réservations).

Question 31

Comment lier un client à un contact GHL ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client → onglet **Infos client** et saisis l'**ID de contact GoHighLevel**. Tu trouves cet ID dans GoHighLevel auprès du contact concerné (dans l'URL ou via Contact → Détails).

Plus rapide : clique sur **Rechercher contact** pour un sélecteur qui parcourt les contacts GHL et remplit automatiquement l'ID. Après l'enregistrement, les tâches se synchronisent automatiquement. Assure-toi que l'intégration GHL est active sous **Paramètres → Intégrations**.

Question 32

Comment lier un compte Metricool à un client ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client → onglet **Infos client** et remplis le champ **Metricool Blog-ID**. Tu trouves cet ID dans Metricool dans les paramètres du compte du client concerné.

Après l'enregistrement, les posts planifiés de ce compte Metricool apparaissent automatiquement dans le Calendrier de contenu du portail, et Senly pousse le nouveau contenu vers Metricool.

Question 33

Comment définir le public cible d'un client ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client → clique sur **Modifier le client** dans l'en-tête. Dans l'écran d'édition, tu remplis le public cible : public primaire, catégorie d'âge, localisation, points de douleur et buyer personas.

Ces informations sont utilisées par les outils IA (générateur de caption, idées de contenu, suggestions de hashtags) pour livrer une sortie plus pertinente. Plus tu es précis ici, plus les résultats IA sont précis.

Question 34

Comment définir l'identité visuelle d'un client (couleurs, polices, logo) ?

Accepted Answer

Profil client → onglet **Infos client** → section **Identité visuelle** (ou via **Modifier le client**). Remplis la couleur primaire + accent, télécharge le logo et tape les noms de polices (par ex. "Inter", "Playfair Display").

L'identité visuelle est automatiquement utilisée pour le contenu IA, les templates de design et les rapports mensuels générés automatiquement. Pas de logo ? Senly utilise alors un style standard avec uniquement la couleur choisie comme accent.

Question 35

Comment changer l'emoji ou l'icône d'un client ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client → clique sur **Modifier le client**. Dans l'écran d'édition, tu peux choisir un emoji ou une icône qui représente le client.

L'icône est visible sur la carte client et dans les aperçus de liste — une icône reconnaissable rend plus facile de distinguer rapidement les clients dans de longues listes.

Question 36

Comment épingler un client en haut de la liste ?

Accepted Answer

Clique sur l'**icône épingle** sur la carte client ou dans le profil client. Les clients épinglés apparaissent toujours en haut de la liste des clients, quel que soit le tri défini.

Pratique pour les clients VIP ou les clients avec lesquels tu travailles quotidiennement. L'épinglage est personnel — un collègue ne voit pas tes épingles.

Question 37

Comment voir combien de tâches ouvertes un client a ?

Accepted Answer

Sur la carte client dans l'aperçu, tu vois directement le nombre de tâches ouvertes comme badge. Clique sur la carte client et va à l'onglet **Tâches** pour un aperçu complet, trié par échéance.

Depuis la page Tâches globale, tu peux aussi via le filtre client afficher uniquement les tâches d'un client.

Question 38

Comment ajouter un entretien d'évaluation ?

Accepted Answer

Ouvre le profil client et cherche la section **Entretiens d'évaluation**. Clique sur **+ Évaluation** et remplis la date et les notes. Tu peux optionnellement téléverser un rapport PDF.

Les moments d'évaluation sont affichés chronologiquement et aident au suivi des entretiens clients. Pratique pour le cycle annuel d'entretiens stratégiques.

Question 39

Comment modifier l'ordre des clients ?

Accepted Answer

Les numéros de client déterminent l'ordre de tri par défaut. Ajuste le **Numéro de client** via **Modifier le client** pour influencer l'ordre.

Tu peux aussi trier par nom, date ou tarif via le bouton de tri en haut de la liste de clients. Les clients épinglés restent toujours en haut quel que soit le tri.

Question 40

Comment définir la disponibilité par client ?

Accepted Answer

Ouvre un client → onglet **Réunions**. Là, tu peux définir des horaires de travail séparés par client (par ex. un client qui veut seulement appeler le mercredi). Cet override ne s'applique qu'aux rendez-vous via le lien de réservation spécifique au client.

Pour la disponibilité générale, utilise **Réunions → Paramètres → Disponibilité**.

Question 41

Comment dupliquer un client ?

Accepted Answer

Ouvre le client et clique **Plus → Dupliquer**. Une copie est créée avec les mêmes paramètres de service, public cible et identité visuelle, mais sans les designs, tâches ou factures existants.

Pratique pour configurer rapidement un nouveau client avec la même structure qu'un existant — par ex. lorsque tu veux gérer séparément plusieurs sites de franchise d'une même marque.

Question 42

Comment utiliser les tags sur les clients ?

Accepted Answer

Dans le profil client → clique sur **Ajouter des tags**. Les tags sont libres à remplir (par ex. "horeca", "VIP", "attente-de-contenu"). Sur la liste des clients, filtre via la pill de tag pour voir rapidement tous les clients avec ce tag.

Différence avec le type de service : le service est fixe (Gestion/Croissance), les tags sont flexibles et tu peux en utiliser plusieurs par client.

Question 43

Comment mettre temporairement un client en pause sans le désactiver ?

Accepted Answer

Ouvre le client → mets le **Statut** sur **En pause**. Un client en pause reste visible dans la liste mais ne compte pas dans le calcul du bénéfice mensuel et les stats des tâches ouvertes. La liaison avec les intégrations (GHL, Canva, Drive) reste intacte.

La désactivation ne sert que lorsque tu prends définitivement congé — alors ils comptent aussi dans le filtre Inactif et ne comptent plus dans les chiffres du tableau de bord.

Question 44

Comment exporter ma liste de clients vers Excel ou CSV ?

Accepted Answer

Liste de clients → bouton **Exporter** en haut à droite → choisis **CSV** ou **Excel (.xlsx)**. L'export contient nom, e-mail, contact, type de service, statut, tarif mensuel et date de création.

Pratique pour les rapports mensuels ou pour conserver une sauvegarde en dehors de Senly.

Question 45

Comment téléverser du matériel fourni par un client ?

Accepted Answer

As-tu Google Drive lié ? Alors tu téléverses directement via le dossier client (onglet Infos client → section Google Drive). Glisse les fichiers dans le navigateur ou clique sur **+ Téléverser**.

Pas de liaison Drive ? Utilise alors l'onglet **Matériel** sur le profil client pour téléverser des fichiers directement dans Senly. Pour les gros fichiers (>50 Mo), une liaison Drive ou Dropbox est plus rapide et plus fiable.

Question 46

Comment partager des fichiers en toute sécurité avec un client ?

Accepted Answer

As-tu Drive lié ? Partage alors les fichiers ou le dossier client via Drive lui-même — Google y a des options de partage intégrées.

Pas de Drive ? Ouvre un fichier sur le profil client → **Générer un lien de partage**. Le lien est publiquement accessible (pas de login requis) et tu peux optionnellement le faire expirer après X jours.

Question 47

Qui peut modifier les données client ?

Accepted Answer

Par défaut, **Admin** et **Manager** peuvent modifier toutes les données client. **Appointment Setters** et **Sales Managers** peuvent ajuster les leads et données CRM, mais pas les données clés des clients (tarif, statut). **Closers** voient uniquement les données clients sans pouvoir modifier.

Les droits de rôle sont finement configurables par rôle sous **Paramètres → Équipe → Rôles**.

Question 48

Comment masquer certains clients à des membres spécifiques de l'équipe ?

Accepted Answer

Avec le rôle **Appointment Setter** ou **Closer**, les employés ne voient que les clients auxquels ils sont explicitement liés. Ouvre le profil client → **Modifier le client** → champ **Assigné à** — choisis quels membres de l'équipe ont accès.

Les Admins et Managers voient toujours tous les clients — cela ne peut pas être limité.

Question 49

Que se passe-t-il si je supprime un client ?

Accepted Answer

La suppression est **permanente**. Toutes les tâches, notes, designs, factures, contenus et liaisons pour ce client sont perdus de manière irréversible.

Presque toujours, mettre en **Inactif** est le meilleur choix — le client disparaît de la liste principale mais tu conserves l'historique. Tu utilises la suppression uniquement pour retirer les clients de test ou les enregistrements créés en double.

Question 50

Comment retrouver rapidement quels clients n'ont pas encore d'identité visuelle ?

Accepted Answer

Liste de clients → filtre **Profil incomplet**. Senly affiche les clients avec identité visuelle, public cible ou coordonnées manquants. Par client, tu vois un badge rouge avec "Profil incomplet".

Idéal pour travailler de manière ciblée sur la finalisation de l'onboarding — prends ces badges rouges un par un.

Question 51

Comment définir plusieurs contacts par client ?

Accepted Answer

Profil client → onglet **Infos client** → section **Contacts** → **+ Ajouter contact**. Par contact, tu remplis nom, e-mail, téléphone et rôle (propriétaire, marketing, financier). Tu marques un contact comme principal — celui-ci est utilisé pour les e-mails de facturation et la correspondance standard.

Les e-mails de réservation peuvent optionnellement être envoyés à tous les contacts via les paramètres de notification d'un calendrier.

Question 52

Pourquoi mon nouveau client n'apparaît-il pas dans la liste ?

Accepted Answer

Vérifie :

1. **Filtre actif ?** Es-tu par hasard sur le filtre Inactif ou En pause ? Clique sur **Tous les clients**.
2. **Terme de recherche actif ?** Efface la barre de recherche en haut.
3. **Filtre de tag actif ?** Clique sur la pill de tag active pour la désélectionner.
4. **Restriction de rôle ?** Les setters/closers ne voient que les clients assignés — si tu n'es pas lié, tu ne vois pas le client.

Toujours pas visible ? Rafraîchis la page — le cache met parfois quelques secondes.

Question 53

Qu'est-ce que la page Onboarding exactement ?

Accepted Answer

La page **Onboarding** est un tableau kanban sur lequel tu suis visuellement le parcours d'onboarding des nouveaux clients. Par nouveau client, tu crées une entrée qui se déplace à travers différentes étapes : par ex. Intake → Collecte identité visuelle → Création des accès → Briefing contenu → Live.

Pratique pour voir où les clients en sont dans le processus de démarrage, et pour ne rien oublier lors de la configuration de nouveaux comptes.

Question 54

Comment créer une nouvelle entrée d'onboarding ?

Accepted Answer

Va à **Onboarding** et clique sur **+ Nouvelle entrée**. Remplis :

- **Nom du contact** – nom du nouveau contact client
- **Nom de l'entreprise** – nom de l'organisation
- **Type de service** – quel pack le client va prendre (Gestion ou Croissance)
- **Notes** – particularités sur le processus d'onboarding

L'entrée apparaît dans la première étape du tableau. À partir de là, tu la fais glisser plus tard vers les étapes suivantes.

Question 55

Comment lier une entrée d'onboarding à un client existant ?

Accepted Answer

Ouvre l'entrée d'onboarding et utilise le champ **Lier client**. Ainsi, le statut d'onboarding est aussi visible depuis le profil client.

Un client ne peut être lié qu'à une seule entrée d'onboarding active à la fois. Tu veux faire un onboarding récurrent (par ex. démarrage d'une nouvelle campagne) ? Crée une nouvelle entrée sans liaison client et lie-la après coup.

Question 56

Comment déplacer une entrée vers une étape suivante ?

Accepted Answer

Fais glisser la carte d'entrée sur le tableau vers la colonne d'étape souhaitée. Alternative : ouvre l'entrée et modifie l'étape via le menu déroulant dans l'en-tête.

La modification est enregistrée immédiatement. Sur mobile, le glisser-déposer fonctionne aussi — il suffit d'appuyer sur une carte et de glisser.

Question 57

Comment ajuster les étapes d'onboarding ?

Accepted Answer

Va à **Onboarding → Paramètres** (icône engrenage en haut à droite). Tu peux ajouter, renommer, réorganiser ou supprimer des étapes.

Étapes typiques pour un bureau de social media : Intake → Identité visuelle & accès → Briefing contenu → Préparation du premier mois → Live.

Pour différents types de service, tu peux créer des flux séparés — voir la question sur plusieurs flux.

Question 58

Comment assigner un responsable à une entrée ?

Accepted Answer

Ouvre l'entrée d'onboarding et sélectionne l'employé souhaité dans le champ **Responsable**. Cette personne reçoit une notification et est responsable d'accompagner le nouveau client à travers le processus.

Plusieurs employés impliqués ? Tu peux aussi lier des sous-tâches à l'entrée, chacune avec son propre responsable.

Question 59

Comment créer plusieurs flux d'onboarding ?

Accepted Answer

Va à **Onboarding → Paramètres** et clique sur **+ Nouveau flux**. Donne un nom au flux (par ex. "SM Gestion" ou "Full service") et configure tes propres étapes.

Plusieurs flux sont pratiques si tu proposes différents packs de service avec des processus d'onboarding divergents — Gestion a par ex. moins d'étapes que Croissance.

Question 60

Comment supprimer une entrée d'onboarding terminée ?

Accepted Answer

Ouvre l'entrée et clique sur **Supprimer**. Sois prudent — cette action ne peut pas être annulée.

Astuce : laisse simplement les entrées terminées dans la dernière étape pour un aperçu historique ; elles prennent peu de place et donnent un aperçu du nombre de clients que tu as onboardés par mois.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Notre équipe vous aide personnellement.