Ga naar CRM en klik op + Lead toevoegen. Vul in:
Naam – contactpersoon
Bedrijfsnaam – naam van de organisatie
E-mail & telefoon – contactgegevens
Waarde – geschatte contractwaarde in euro's
Bron – hoe de lead is binnengekomen
Tags – dienst(en) waarvoor interesse is
De lead verschijnt direct in de eerste stage van de geselecteerde pipeline.