Ga naar CRM → Pipeline en klik op + Lead toevoegen (rechtsboven of in de eerste kolom). Vul in:
- Naam — contactpersoon
- Bedrijfsnaam — naam van de organisatie
- E-mail & telefoon — contactgegevens
- Waarde — geschatte contractwaarde in euro's
- Prijs-frequentie — eenmalig / per uur / per maand / per jaar
- Bron — hoe de lead is binnengekomen (LinkedIn, website, koud, referral, etc.)
- Tags — vrij invulbaar (bv. "horeca", "hot lead", "Q3-target")
De lead verschijnt direct in de eerste stage van de geselecteerde pipeline.