CRM & Sales

Hoe voeg ik tags toe aan een lead?

Open de leadkaart en gebruik het Tags-veld. Voer tags in zoals de gewenste dienst of branche. Tags helpen bij het filteren en segmenteren van leads.

Gerelateerd

Meer over crm & sales.

Hoe maak ik een nieuwe lead aan?

Ga naar CRM en klik op + Lead toevoegen. Vul in: Naam – contactpersoon Bedrijfsnaam – naam van de organisatie E-mail & …

Hoe voeg ik notities toe aan een lead?

Klik op een leadkaart om het detailpaneel te openen. In het veld Notities kun je aantekeningen invoeren over gesprekken …

Hoe verplaats ik een lead tussen stages?

De CRM werkt als een Kanban-bord. Versleep de leadkaart naar de gewenste stage. Alternatief: klik op de leadkaart → det…

Hoe stel ik de waarde van een lead in?

Open de leadkaart en vul het veld Waarde (€) in met het geschatte maandelijks contractbedrag. De som van alle leadwaarde…

Wat is het verschil tussen 'Gewonnen' en 'Verloren'?

Gewonnen – de lead is klant geworden. Markeer de lead als gewonnen om hem uit de actieve pipeline te halen. Maak daarna …

Vraag niet beantwoord?

Ons team helpt je persoonlijk.

Neem contact opTerug naar helpcentrum