Open de leadkaart en kies in Verantwoordelijke de gewenste medewerker. Sales-rollen (Appointmentsetter, Sales Manager, Closer) zien daarna alleen hun eigen toegewezen leads in de pipeline.
Voor automatische toewijzing: ga naar CRM → Instellingen → Lead routing en kies een strategie:
- Round-robin — eerlijk verdelen over alle setters.
- Op werkdruk — minst-bezette setter krijgt de lead.
- Op tag — bv. tag "horeca" → setter A, tag "retail" → setter B.
- Op tijdzone — match setter-locatie met lead-tijdzone.
Manuele override blijft altijd mogelijk.