CRM & Sales

Hoe zoek ik een lead op?

Gebruik de zoekbalk bovenaan de CRM-pagina om te zoeken op naam of bedrijf. Resultaten verschijnen terwijl je typt.

Alternatief: gebruik de globale zoekfunctie ⌘K / Ctrl+K voor zoeken door het hele portaal.

Gerelateerd

Meer over crm & sales.

Ga naar CRM en klik op + Lead toevoegen. Vul in: Naam – contactpersoon Bedrijfsnaam – naam van de organisatie E-mail & …

Klik op een leadkaart om het detailpaneel te openen. In het veld Notities kun je aantekeningen invoeren over gesprekken …

De CRM werkt als een Kanban-bord. Versleep de leadkaart naar de gewenste stage. Alternatief: klik op de leadkaart → det…

Open de leadkaart en vul het veld Waarde (€) in met het geschatte maandelijks contractbedrag. De som van alle leadwaarde…

Open de leadkaart en gebruik het Tags-veld. Voer tags in zoals de gewenste dienst of branche. Tags helpen bij het filter…

Vraag niet beantwoord?