Senly past rolgebaseerde filtering toe op de Pipeline:
- Admin — ziet alle leads binnen de tenant.
- Manager — ziet z'n eigen leads + die van z'n team.
- Appointment Setter — ziet alleen leads die zij/hij heeft binnengebracht of expliciet toegewezen heeft gekregen.
- Sales Manager / Closer — ziet leads die zijn doorgezet vanuit setters.
Mis je echt een lead? Vraag een Admin om in de Pipeline het filter Alle medewerkers te kiezen — daar verschijnen ook leads van anderen.