Onboarding

Hoe koppel ik een onboarding-entry aan een bestaande klant?

Open de onboarding-entry en gebruik het veld Klant koppelen. Hierdoor is de onboarding-status ook zichtbaar vanuit het klantprofiel.

Een klant kan slechts aan één actieve onboarding-entry tegelijk worden gekoppeld.

Gerelateerd

Meer over onboarding.

Hoe maak ik een nieuwe onboarding-entry aan?

Ga naar Onboarding en klik op + Nieuwe entry. Vul in: Contactnaam – naam van het nieuwe klantcontact Bedrijfsnaam – naa…

Hoe verplaats ik een entry naar een volgende stage?

Versleep de entry-kaart op het bord naar de volgende stage. Alternatief: open de entry en wijzig de stage via het dropdo…

Hoe pas ik de onboarding-stages aan?

Ga naar Onboarding → Instellingen (tandwiel-icoon). Je kunt stages toevoegen, hernoemen, herordenen of verwijderen. Typ…

Hoe wijs ik een verantwoordelijke toe aan een entry?

Open de onboarding-entry en selecteer de gewenste medewerker in het veld Verantwoordelijke. Die persoon is verantwoordel…

Hoe maak ik meerdere onboarding-flows aan?

Ga naar Onboarding → Instellingen en klik op + Nieuwe flow. Geef de flow een naam (bijv. "SM Beheer" of "Full service") …

Vraag niet beantwoord?

Ons team helpt je persoonlijk.

Neem contact opTerug naar helpcentrum