Ga naar Onboarding en klik op + Nieuwe entry. Vul in:
- Contactnaam – naam van het nieuwe klantcontact
- Bedrijfsnaam – naam van de organisatie
- Servicetype – welk pakket de klant gaat afnemen (Beheer of Groei)
- Notities – bijzonderheden over het onboardingproces
De entry verschijnt in de eerste stage van het bord. Vanuit daar versleep je 'm later naar volgende stages.