Ga naar CRM → Automations → Nieuw. Een automation bestaat uit:
1. Trigger — wanneer start de flow? (bv. "Lead verplaatst naar stage X", "Tag toegevoegd", "Lead aangemaakt vanuit bron Y", "X dagen geen activiteit")
2. Acties — wat moet er gebeuren? (mail versturen via template, taak aanmaken voor verantwoordelijke, tag toevoegen, webhook naar extern systeem)
Ideaal voor repetitieve handelingen die je anders elke keer met de hand doet — bv. automatisch een follow-up-mail 3 dagen na een offerte, of een taak voor de Closer zodra een lead op "Bel terug" gezet wordt.