CRM & Sales

Hoe zie ik pipeline-statistieken?

CRM → Tab Stats. Per pipeline zie je:

  • Aantal leads per stage
  • Conversion rate van stage naar stage
  • Gemiddelde tijd in elke stage
  • Win-rate per bron / per setter

Handig om bottlenecks te vinden: waar stranden de meeste leads?

Gerelateerd

Meer over crm & sales.

Hoe maak ik een nieuwe lead aan?

Ga naar CRM en klik op + Lead toevoegen. Vul in: Naam – contactpersoon Bedrijfsnaam – naam van de organisatie E-mail & …

Hoe voeg ik notities toe aan een lead?

Klik op een leadkaart om het detailpaneel te openen. In het veld Notities kun je aantekeningen invoeren over gesprekken …

Hoe verplaats ik een lead tussen stages?

De CRM werkt als een Kanban-bord. Versleep de leadkaart naar de gewenste stage. Alternatief: klik op de leadkaart → det…

Hoe stel ik de waarde van een lead in?

Open de leadkaart en vul het veld Waarde (€) in met het geschatte maandelijks contractbedrag. De som van alle leadwaarde…

Hoe voeg ik tags toe aan een lead?

Open de leadkaart en gebruik het Tags-veld. Voer tags in zoals de gewenste dienst of branche. Tags helpen bij het filter…

Vraag niet beantwoord?

Ons team helpt je persoonlijk.

Neem contact opTerug naar helpcentrum